Клиенти в CloudCart: профили, групи, полета и история на поръчките

Накратко: клиентите в CloudCart са в менюто Клиенти на админа, което покрива основните задачи на CRM система за онлайн магазин. Всеки клиент има профил с поръчки, адреси, плащания и купени продукти и е в точно една клиентска група. Групите се създават в Клиенти → Клиентски групи: Starter Pack има 3, CC Pro 5, CC Master 100, включително двете системни.

CloudCart, българската платформа за онлайн магазини, пази всичко за клиента на едно място: кой е, какво е купил, колко е похарчил, как е платил, кои адреси ползва и какво сте си отбелязали за него. Това ръководство минава през списъка с клиенти, профила, клиентските групи, допълнителните полета, импорта и експорта, с имената на бутоните така, както са в админа. Как групите дават цени на едро на фирми, е описано отделно в ръководството за B2B онлайн магазин, а как се прави програма за лоялност, в статията за повторните покупки.

Нужна ли е отделна CRM система за онлайн магазин

За повечето онлайн магазини отделна CRM система не е нужна, защото клиентите, поръчките и маркетингът вече са в админа на магазина. CRM (customer relationship management) е софтуер, който управлява връзката с настоящи и бъдещи клиенти и свързва продажбите, маркетинга и обслужването, по определението в българската Уикипедия.

В онлайн магазина тези три неща се случват на едно място. Поръчката сама попълва профила на клиента, оборотът му се смята автоматично, а сегментът за кампания се прави от същите данни. Отделна CRM система си струва, ако имате търговски агенти, които водят срещи и оферти извън сайта, или ако продавате по проекти с дълъг цикъл.

Задача на CRM	Къде е в CloudCart
Карта на клиента: данни, адреси, бележки	Клиенти → клиентът (профил с раздели)
История на покупките и плащанията	Разделите Orders, Products и Payments в профила
Деление на клиентите по тип	Клиенти → Клиентски групи, тагове на клиента
Своя информация за клиента	Клиенти → Custom fields (допълнителни полета)
Кампании до избрани клиенти	Маркетинг → Сегменти и кампаниите в Marketing Suite
Отчет за клиентите	Отчети → Клиенти (CC Pro и CC Master) и Анализи
Връзка с друг софтуер	Admin API, webhooks при създаване, промяна и изтриване на клиент

CRM или ERP: кое трябва на магазина

CRM управлява връзката с клиента, а ERP (Enterprise Resource Planning) управлява склада, цените, доставчиците и счетоводството. Онлайн магазинът обикновено има нужда от двете функции, но не от две нови програми: клиентите и маркетингът са в админа на CloudCart, а складовата програма се свързва с магазина. При връзка с Микроинвест, Micro.bg, SelMatic и други складови програми наличностите и цените идват в магазина, а онлайн поръчките и новите клиенти отиват обратно в програмата. Списъкът с готовите връзки е на страницата Онлайн магазин, свързан със складова програма, ERP и каса.

Къде е списъкът с клиенти и какво показва

Списъкът с всички клиенти е в лявото меню → Клиенти (Customers). В него влизат всички, които са поръчали, записали са се или сте ги добавили ръчно. Броят на клиентите не е ограничен при нито един план (по /pricing към ноември 2026).

Всеки ред показва име, имейл и група, брой завършени поръчки, оборот, баланс във Виртуалния портфейл, дата на добавяне, статус и два превключвателя: Marketing (съгласие за маркетинг) и Active (активен профил). Превключвателите се записват веднага. Колоните „Завършени поръчки“ и „Оборот“ се сортират, затова най-добрите ви клиенти излизат най-отгоре с едно щракване.

Филтрите над списъка са седем: Active, Banned, Accept marketing, таг, клиентска група, държава и област. Те се комбинират, а филтрираният изглед остава в адреса на страницата, така че можете да го запазите в отметките. Държавата и областта се търсят по адреса за доставка по подразбиране. Търсенето намира клиент по име, фамилия, имейл и телефон.

Масови действия

Отметнете клиентите и отворете Tools над таблицата. Там са блокиране (с причина, която клиентът вижда), добавяне на тагове, премахване на блокиране, смяна на групата, изпращане на линк за нова парола и изтриване. Линкът за нова парола важи 1 час и не отива до блокирани клиенти и до групата „Гости“. Изтриването е окончателно, а поръчките на изтрития клиент остават в магазина.

Къде виждам историята на поръчките на клиента

Историята на поръчките е в профила на клиента: Клиенти → щракнете името → раздел Orders. Профилът има до осем раздела, а над тях са обобщението на стойността на клиента, бележката, таговете и адресът по подразбиране с карта.

Раздел в профила	Какво показва	Кога ви трябва
Overview	Шест карти по статус: завършени, платени, отказани, с върнати пари, чакащи и неуспешни поръчки, с брой, продукти и сума, плюс кръгова диаграма	Дали клиентът купува редовно или често отказва
Shipping addresses	Адресите за доставка, с добавяне и редакция	Клиентът звъни да смени адрес
Billing addresses	Адресите за фактура, с фирмените данни	Фирма иска фактура с друг ЕИК
Orders	Всички поръчки на клиента с 25 филтъра, включително източник и UTM	Търсите поръчката, за която клиентът пита
Products	Всеки купен продукт, по ред за всяка поръчка, с отбелязано дали е купен в промоция или с отстъпка	Какво да му предложите следващия път
Payments	Всяко плащане: успешно, неуспешно, върнато, с доставчика и сумата	Клиентът казва, че е платил, а поръчката не е платена
Wallet	Баланс и движения във Виртуалния портфейл	Възстановена сума, подаръчна карта или зареден баланс
Reviews	Отзивите на клиента (само с инсталирано приложение за отзиви)	Отговор на отзив или благодарност

Картите в Overview водят направо към раздела Orders с филтър по статуса. Щракване върху поръчка я отваря в нов раздел на браузъра. Разделите Orders, Products и Payments само показват данни: смяна на статус, връщане на пари и редакция се правят в самата поръчка, както е описано в ръководството за управление на поръчките.

Бележката към клиента е до 191 знака и клиентът никога не я вижда. Пример: „Иска доставка до офис на Еконт, не до адрес“ или „Фирма, плаща по фактура до 14 дни“. Бележката, таговете и групата се виждат веднага, щом отворите профила, затова служителят, който вдига телефона, знае с кого говори.

Вход като клиента и смяна на паролата

Иконата за вход до името в списъка отваря магазина в нов раздел, влезли като този клиент, без потвърждение. Така виждате неговата количка, отстъпки и профил точно както ги вижда той. Иконата я няма при групата „Гости“. Конкретна парола задавате от профила на клиента (Change password), а масовото действие в списъка праща линк за нова парола.

Как правя клиентска група

Клиентска група се прави от Клиенти → Клиентски групи → + Add customer group, като въведете само име до 100 знака. Всеки клиент е в точно една група. Новите регистрации влизат в групата „По подразбиране“, а поръчките без регистрация в групата „Гости“. Двете системни групи не се изтриват.

1. Отворете екрана с групите. Клиенти → Клиентски групи. В горната част на екрана се вижда колко групи сте използвали от лимита на плана, например „2 от 5“.
2. Създайте групата. + Add customer group → име, например „VIP“, „Едро“ или „Салони“. Името е уникално, без значение от главни и малки букви.
3. Сложете клиентите в нея. Един клиент: от профила му → редакция → поле Customer group. Много клиенти: отметнете ги в списъка → Tools → Change customer's group. Клиентите не получават имейл за смяната.
4. Дайте ѝ смисъл. Групата сама не променя нищо. Тя действа, когато отстъпка, правило в количката (Cart Rules) или сегмент сочат към нея. Подробности има в следващия раздел.
5. Проверете като клиент. Влезте с иконата за вход като един клиент от групата и вижте цената и методите на плащане в количката.

План	Клиентски групи общо	Ваши групи (без двете системни)
Baby Pack	няма	0
Starter Pack	3	1
CC Pro	5	3
CC Master	100	98

Лимитите са по /pricing към ноември 2026. При Baby Pack страницата с групите не се отваря. Лимитът важи и за групи, създадени през API, а може да се увеличи с по-висок план или с допълнителен пакет.

Какво може да прави една клиентска група

Клиентската група решава четири неща: каква отстъпка получава клиентът, кои методи на плащане и доставка вижда, в кои сегменти влиза и как се отчитат продажбите му. Самата група пази само името си, а всяко от тези действия се настройва във функцията, която сочи към групата.

• Цена. Обикновена отстъпка, промо код или безплатна доставка може да важи само за избрани групи. Пример: група „Едро“ с −15% за целия каталог. Всички видове са в ръководството за промо кодовете и отстъпките в CloudCart.
• Плащане и доставка. Правило в Приложения → Cart Rules с условие по група показва или скрива метод. Пример: банков превод по фактура само за фирмите, а наложен платеж за всички останали.
• Маркетинг. Сегмент в Маркетинг → Сегменти може да има условие „Клиентска група = VIP“, а кампанията отива до този сегмент.
• Отчети. Отчети → Клиенти (в CC Pro и CC Master) групира продажбите по клиентска група и по държава, а списъкът с поръчки също се филтрира по група.

Поръчката запомня групата на клиента в момента на покупката. Ако преместите клиента в друга група, старите му поръчки не се преизчисляват, а новата цена важи от следващата поръчка. Как се изгражда цяла ценова листа на едро с групи и количествени нива, е описано в B2B онлайн магазин: продажби на едро и на страницата Клиенти и B2B.

Група, таг или сегмент

	Клиентска група	Таг	Сегмент
Колко на клиент	Точно една	Много	Много
Как се задава	Ръчно, с импорт или през API	Ръчно, масово или през API	Сам, по условия
Сменя ли цената и плащането	Да, чрез отстъпка и Cart Rules	Не	Не
За какво е най-добър	Трайно деление: дребно, едро, VIP	Бележка за екипа: „жалба“, „инфлуенсър“	Кампания: „без поръчка от 90 дни“

Как добавям поле в профила на клиента

Ново поле в профила се добавя от Клиенти → Custom fields → + Add custom field. Полето излиза при поръчката и пита клиента за информация, която стандартните име, имейл, телефон и адрес не покриват. Броят на полетата не е ограничен от плана.

1. Изберете типа. Типовете са седем: падащо меню, радио бутони, отметки, текстово поле, текстова област, телефон и URL. Типът не се сменя след създаването, затова го изберете внимателно.
2. Дайте две имена. Вътрешното име е за вас, филтрите и сегментите. Името за магазина е това, което клиентът чете, и се превежда за всеки език на магазина.
3. Добавете стойностите. За меню, радио бутони и отметки въведете вариантите, например „Салон“, „Фризьор на свободна практика“, „Краен клиент“. Стойностите в едно поле са уникални.
4. Настройте трите превключвателя. Active показва полето при поръчката. Required не пуска поръчката без попълнено поле. Allow customer to modify показва полето и в профила на клиента в магазина, за да го сменя сам.
5. Подредете полетата. Влачете ги в списъка. Редът в списъка е редът, в който клиентът ги вижда при поръчката.

Отговорите се виждат в картата на клиента в профила му и могат да станат условие в сегмент. Пример от магазин за козметика: поле „Тип кожа“ с отметки „суха“, „мазна“, „комбинирана“. След месец имате сегмент „мазна кожа“ и пращате кампания само за продуктите за нея. Полетата нямат условна логика („ако A, покажи B“) и нямат проверка за дължина или формат освен телефона и URL адреса.

Важно: изтриването на поле изтрива и всички отговори на клиентите. Ако полето вече не ви трябва при поръчката, изключете Active: то изчезва от магазина, а отговорите остават.

Как да внеса и изнеса клиентите (CSV и Excel)

Клиентите се внасят с бутона Import и се изнасят с Export customers в горната част на списъка Клиенти. И двете действия са във всички планове и искат код за двуфакторна защита, защото работят с лични данни.

1. Импорт, стъпка 1. Качете CSV файла, отбележете дали първият ред е заглавен и изберете група за всички клиенти от файла, например „Едро“.
2. Импорт, стъпка 2. Свържете всяка колона с поле на клиента. Имейлът е задължителен, а клиент със съществуващ имейл се обновява, вместо да се дублира.
3. Експорт. Приложете филтрите, които ви трябват, например „Клиентска група = VIP“ и „Accept marketing = Да“, и натиснете Export customers. Файлът е CSV и съдържа само клиентите от филтъра. Голям списък се подготвя във фона.

Когато сменяте платформата, не е нужно да правите импорта сами. При миграция екипът на CloudCart пренася продуктите и клиентите и пази историята на поръчките, докато старият магазин продава.

Как клиентската база става имейл маркетинг

Клиентската база става имейл маркетинг в Marketing Suite на CloudCart: сегментът се прави от данните за клиентите, а кампанията тръгва от същия админ по имейл, SMS, Viber или Web Push (SMS и Viber работят с кредити, които не са включени в плановете и се купуват отделно). Не изнасяте списъци към външна програма, затова сегментът е винаги актуален.

Писмо получава само клиент с включено Accept marketing. Превключвателят в списъка с клиенти обновява и абоната, а сегментите се преизчисляват сами. Съгласието се пази отделно за всеки канал, а клиент, отписан от канал, не получава кампании по него. Регламентът за защита на данните (GDPR, Регламент (ЕС) 2016/679) иска законно основание за обработката на данните, каквото за маркетинга обикновено е съгласието, и дава на клиента право да поиска изтриване на данните си (чл. 17).

Три сегмента, които работят от първия месец: „VIP група, без поръчка от 60 дни“, „купили веднъж, преди повече от 30 дни“ и „поле Тип кожа = суха“ (или вашето поле). Как се пращат, е описано в имейл кампания в CloudCart стъпка по стъпка, а готовите сценарии са на страницата Кампании.

Клиентите с AI асистент: метрики и задачи с едно изречение

AI асистент като Claude Code, ChatGPT Codex, Gemini CLI или Cursor чете и променя клиентите през Admin API на CloudCart с ключ от Настройки → PAT токени. За отчети стига правото customers:read, а за смяна на група или тагове трябва customers. Правото customers покрива и клиентските групи, и абонатите.

Задача	В админа	С AI асистент
Най-добрите клиенти	Сортиране по оборот, после преглед на профилите	„Покажи 20-те клиенти с най-голям оборот, кога са поръчали последно и в коя група са.“
Заспали клиенти	Експорт в CSV и филтри в Excel	„Кои клиенти с поне 3 завършени поръчки не са поръчвали от 90 дни?“
Повторни покупки	Анализи → нови и завръщащи се клиенти	„Какъв процент от клиентите през октомври са поръчвали и преди?“
Пренареждане на групите	Отметки ред по ред и Tools	„Премести в група VIP всички с оборот над €500. Първо ми покажи списъка.“
Стойност на клиента	Ръчно от поръчките	„Колко е средният оборот на клиент в група Едро и в група По подразбиране?“

Метриките за клиентите идват направо от магазина, без да отваряте отчет: оборот и брой поръчки на клиент, дата на последната поръчка, дял на завръщащите се клиенти, средна стойност по група. Асистентът смята и връща отговора като таблица или текст за екипа. Разходът за реклама не е в данните на магазина, затова цената на нов клиент изисква и рекламния акаунт, а пълната картина на трафика дава GA4. Кои числа да следите всяка седмица, вижте в метриките на онлайн магазина с AI агент.

Започнете с customers:read и помолете асистента първо да покаже кои клиенти ще промени. Промените през API имат същите правила и лимити като в админа: лимитът на групите важи, а смяната на група праща webhook за обновен клиент. Как се създава ключът и какви права да дадете, е описано в ръководството за PAT токена.

7 добри практики за клиентската база

1. Групи за цена, тагове за бележки. Групата сменя цената и плащането, затова я пазете за трайните разлики (дребно, едро, VIP). Временните отметки („жалба“, „подарък за Коледа“) са тагове.
2. Именувайте групите по смисъл. „Едро −15%“ казва на екипа повече от „Група 2“.
3. Пишете бележки, които помагат на следващия. 191 знака стигат за „предпочита Спиди до офис, плаща по фактура“.
4. Питайте за малко, но полезно. Едно или две допълнителни полета при поръчката, и то за данни, които ще ползвате в сегмент или в обслужването.
5. Проверявайте Overview, преди да дадете отстъпка. Клиент с много отказани или върнати поръчки рядко е добър кандидат за VIP.
6. Запазете филтрите като отметки. „VIP + Accept marketing“ и „Едро + България“ се отварят с едно щракване, защото филтърът е в адреса.
7. Давайте права по нужда. Модератор може да вижда само клиентите от определени групи, а разделите Orders, Products и Payments в профила искат и право върху поръчките.

Грешки, които да избягвате

• Изтриване вместо деактивиране. Изтритият клиент не се възстановява. Ако искате само да спрете входа, изключете Active или блокирайте профила.
• Изтриване на допълнително поле. Губите всички отговори. Изключете Active вместо това.
• Грешен тип на полето. Типът не се сменя. Ако ви трябва друг, изнесете данните, изтрийте полето и създайте ново.
• Очакване, че гостите са в профила. Поръчка без регистрация със същия имейл не се показва в профила на регистрирания клиент. Насърчавайте регистрацията или търсете по имейл в списъка с поръчки.
• Група без отстъпка или правило. Сама по себе си групата не сменя нищо в магазина. Проверете с вход като клиент.
• Кампания без съгласие. Не пращайте писма до клиенти с изключено Accept marketing и не включвайте отписаните в никой канал.
• Лимитът на групите без системните. На Starter Pack имате 1 своя група, защото „По подразбиране“ и „Гости“ заемат 2 от 3-те места.

CloudCart не взима процент от продажбите при нито един план, затова повече поръчки от върнати клиенти не вдигат таксата към платформата (0% комисионна върху продажбите). Абонатите, които още не са купили, и формите за записване са описани на страницата Абонати и сегменти.

Често задавани въпроси