CRM rendszer a webshopban: vásárlói profilok és csoportok

Röviden: a CloudCartban a vásárlók az admin felület Vásárlók (Customers) menüjében vannak, és ez a menü lefedi egy webshop CRM rendszerének fő feladatait. Minden vásárlónak profilja van a rendeléseivel, címeivel, fizetéseivel és megvásárolt termékeivel, és pontosan egy vásárlói csoportba tartozik. Csoportot a Vásárlók → Vásárlói csoportok menüben hoz létre: a Starter Packben 3, a CC Pro csomagban 5, a CC Masterben 100 csoport van, a két rendszercsoporttal együtt.

A CloudCart, a szófiai e-kereskedelmi platform egy helyen tart mindent, amit a vásárlóról tudnia kell: ki ő, mit vett, mennyit költött, hogyan fizetett, melyik címre kéri a csomagot, és mit jegyzett fel róla a csapat. Ez az útmutató sorra veszi a vásárlói listát, a profilt, a vásárlói csoportokat, az egyedi mezőket, az importot és az exportot, a gombok nevével úgy, ahogy az admin felületen látja. Hogy a csoportokkal hogyan ad nagykereskedelmi árat cégeknek, azt a B2B webshopról szóló útmutató írja le, a hűségprogramot pedig az ismételt vásárlásokról szóló cikk.

Kell-e külön CRM rendszer egy webshopnak?

A legtöbb webshopnak nem kell külön CRM rendszer, mert a vásárlók, a rendelések és a marketing már a webáruház admin felületén vannak. A CRM (customer relationship management, ügyfélkapcsolat-kezelés) a magyar Wikipédia CRM szócikke szerint a cég partnerei felé irányuló folyamatok összessége, a CRM szoftver pedig ezeket támogatja, és tárolja az ügyfelek adatait a marketing, az értékesítés és az ügyfélszolgálat számára.

A webshopban ez a három terület egy helyen történik. A rendelés magától kitölti a vásárló profilját, a forgalmát a rendszer számolja, a kampány szegmense pedig ugyanezekből az adatokból készül. Külön CRM rendszer akkor éri meg, ha üzletkötői vannak, akik a webshopon kívül vezetnek találkozókat és ajánlatokat, vagy ha hosszú döntési idejű, projektalapú értékesítést folytat.

CRM feladat	Hol van a CloudCartban
Vásárlói adatlap: adatok, címek, megjegyzések	Vásárlók → a vásárló neve (profil fülekkel)
Vásárlási és fizetési előzmények	Az Orders, Products és Payments fül a profilban
A vásárlók típus szerinti felosztása	Vásárlók → Vásárlói csoportok, címkék (tagek)
Saját adatok a vásárlóról	Vásárlók → Custom fields (egyedi mezők)
Kampány kiválasztott vásárlóknak	Marketing → Szegmensek és a Marketing Suite kampányai
Kimutatás a vásárlókról	Riportok → Vásárlók (CC Pro és CC Master) és Statisztika
Kapcsolat más szoftverrel	Admin API, webhookok a vásárló létrehozásakor, módosításakor és törlésekor

CRM vagy ERP: melyikre van szüksége a webshopnak?

A CRM a vásárlóval való kapcsolatot kezeli, az ERP (Enterprise Resource Planning, vállalatirányítási rendszer) a raktárt, az árakat, a beszállítókat és a könyvelést. A webshopnak általában mindkét funkcióra szüksége van, de nem két új programra: a vásárlók és a marketing a CloudCart admin felületén vannak, a meglévő ERP vagy készletkezelő program pedig API-n vagy XML-szinkronnal kapcsolódik a webshophoz. Hogy melyik út melyik programhoz való, azt az ERP rendszerről szóló cikk írja le lépésről lépésre.

Hol van a vásárlói lista, és mit mutat?

Az összes vásárló a bal oldali menü Vásárlók (Customers) pontjában található. Ide kerül mindenki, aki rendelt, feliratkozott, vagy akit kézzel vett fel. A vásárlók száma egyik csomagban sem korlátozott, ezt az Árak oldal csomagtáblázata mutatja.

Minden sor mutatja a nevet, az e-mail-címet és a csoportot, a teljesített rendelések számát, a forgalmat, a Virtuális pénztárca egyenlegét, a felvétel dátumát, az állapotot és két kapcsolót: Marketing (marketinghozzájárulás) és Active (aktív profil). A kapcsolók azonnal mentődnek. A „Teljesített rendelések” és a „Forgalom” oszlop rendezhető, így a legjobb vásárlói egy kattintással a lista tetejére kerülnek.

A lista felett hét szűrő van: Active, Banned, Accept marketing, címke, vásárlói csoport, ország és megye. Kombinálhatók, a szűrt nézet pedig a lap webcímében marad, így könyvjelzőbe menthető. Az országot és a megyét az alapértelmezett szállítási cím alapján keresi.

Tömeges műveletek

Jelölje ki a vásárlókat, és nyissa meg a táblázat feletti Tools menüt. Itt van a letiltás (indoklással, amelyet a vásárló is lát), a címkék hozzáadása, a letiltás feloldása, a csoport cseréje, az új jelszó linkjének kiküldése és a törlés. Az új jelszó linkje 1 óráig érvényes, és nem megy ki a letiltott vásárlóknak és a „Vendégek” csoportnak. A törlés végleges, a törölt vásárló rendelései viszont megmaradnak a webshopban.

Hol látom a vásárló rendelési előzményeit?

A rendelési előzmények a vásárló profiljában vannak: Vásárlók → kattintson a névre → Orders fül. A profilnak legfeljebb nyolc füle van, felettük pedig a vásárló értékének összesítése, a megjegyzés, a címkék és az alapértelmezett cím térképpel.

Fül a profilban	Mit mutat	Mikor hasznos
Overview	Hat kártya státusz szerint: teljesített, fizetett, lemondott, visszatérített, függő és sikertelen rendelések darabszámmal, termékszámmal és összeggel, plusz kördiagram	Rendszeresen vásárol-e, vagy gyakran lemondja a rendelést
Shipping addresses	A szállítási címek, hozzáadással és szerkesztéssel	A vásárló telefonon kér címváltozást
Billing addresses	A számlázási címek a cégadatokkal	Egy cég másik adószámra kéri a számlát
Orders	A vásárló összes rendelése 25 szűrővel, a forrást és az UTM-et is beleértve	Azt a rendelést keresi, amelyről a vásárló érdeklődik
Products	Minden megvásárolt termék rendelésenként, jelölve, hogy akcióban vagy kedvezménnyel vette-e	Mit ajánljon neki legközelebb
Payments	Minden fizetés: sikeres, sikertelen, visszatérített, a szolgáltatóval és az összeggel	A vásárló szerint fizetett, a rendelés mégsem fizetett
Wallet	Egyenleg és mozgások a Virtuális pénztárcában	Visszatérített összeg, ajándékutalvány vagy feltöltött egyenleg
Reviews	A vásárló értékelései (csak telepített értékelés-alkalmazással)	Válasz egy értékelésre vagy köszönet

Az Overview kártyái egyenesen az Orders fülre visznek, az adott státuszra szűrve. A rendelésre kattintva az új böngészőlapon nyílik meg. Az Orders, Products és Payments fül csak megjeleníti az adatokat: a státusz módosítása, a visszatérítés és a szerkesztés magában a rendelésben történik.

A vásárlóhoz írt megjegyzés legfeljebb 191 karakter, és a vásárló soha nem látja. Például: „GLS ParcelShopba kéri, nem házhoz” vagy „Cég, 14 napos átutalással fizet”. A megjegyzés, a címkék és a csoport a profil megnyitásakor azonnal látszik, így a kolléga, aki felveszi a telefont, tudja, kivel beszél.

Belépés a vásárló nevében és jelszócsere

A listában a név melletti belépés ikon új lapon nyitja meg a webshopot, a vásárló nevében bejelentkezve, megerősítés nélkül. Így pontosan úgy látja a kosarát, a kedvezményeit és a profilját, ahogy ő. A „Vendégek” csoportnál az ikon nem jelenik meg. Konkrét jelszót a vásárló profiljából ad meg (Change password), a lista tömeges művelete pedig új jelszó linkjét küldi ki.

Hogyan hozok létre vásárlói csoportot?

Vásárlói csoportot a Vásárlók → Vásárlói csoportok → + Add customer group úton hoz létre, csak egy legfeljebb 100 karakteres nevet kell megadnia. Minden vásárló pontosan egy csoportban van. Az új regisztrációk az „Alapértelmezett” csoportba kerülnek, a regisztráció nélküli rendelések a „Vendégek” csoportba. A két rendszercsoport nem törölhető.

1. Nyissa meg a csoportok képernyőjét. Vásárlók → Vásárlói csoportok. A képernyő tetején látszik, hány csoportot használt fel a csomag keretéből, például „2 / 5”.
2. Hozza létre a csoportot. + Add customer group → név, például „VIP”, „Viszonteladók” vagy „Szalonok”. A név egyedi, a kis- és nagybetűtől függetlenül.
3. Tegye bele a vásárlókat. Egy vásárlót a profiljából: szerkesztés → Customer group mező. Sok vásárlót a listából: jelölje ki őket → Tools → Change customer's group. A vásárlók nem kapnak e-mailt a változásról.
4. Adjon neki szerepet. A csoport magában semmit nem változtat. Akkor hat, ha egy kedvezmény, egy kosárszabály (Cart Rules) vagy egy szegmens hivatkozik rá. Erről a következő rész szól.
5. Ellenőrizze vásárlóként. Lépjen be a belépés ikonnal a csoport egyik vásárlójaként, és nézze meg az árat és a fizetési módokat a kosárban.

Csomag	Vásárlói csoportok összesen	Saját csoportok (a két rendszercsoport nélkül)
Baby Pack	nincs	0
Starter Pack	3	1
CC Pro	5	3
CC Master	100	98

A keretek az Árak oldal szerintiek. A Baby Packben a csoportok oldala nem nyílik meg. A keret az API-n létrehozott csoportokra is vonatkozik, és nagyobb csomaggal vagy kiegészítő csomaggal bővíthető.

Mire jó egy vásárlói csoport?

A vásárlói csoport négy dologról dönt: milyen kedvezményt kap a vásárló, mely fizetési és szállítási módokat látja, mely szegmensekbe kerül, és hogyan jelennek meg az eladásai a riportokban. Maga a csoport csak a nevét tárolja, a hatást mindig az a funkció adja, amely a csoportra hivatkozik.

• Ár. Általános kedvezmény, kuponkód vagy ingyenes szállítás szólhat csak kiválasztott csoportoknak. Például a „Viszonteladók” csoport −15%-ot kap a teljes katalógusra. Minden típust a CloudCart kuponkódjairól és kedvezményeiről szóló útmutató ír le.
• Fizetés és szállítás. Az Alkalmazások → Cart Rules menüben csoportfeltételes szabály mutat vagy rejt el egy módot. Például a számla alapján történő banki átutalást csak a cégek látják, az utánvétet és a bankkártyás fizetést mindenki.
• Marketing. A Marketing → Szegmensek menüben a szegmensnek lehet „Vásárlói csoport = VIP” feltétele, a kampány pedig ennek a szegmensnek megy.
• Riportok. A Riportok → Vásárlók (CC Pro és CC Master) vásárlói csoport és ország szerint csoportosítja az eladásokat, a rendelések listája pedig szintén szűrhető csoportra.

A rendelés megjegyzi, melyik csoportban volt a vásárló a vásárlás pillanatában. Ha áthelyezi egy másik csoportba, a régi rendelései nem számolódnak újra, az új ár a következő rendeléstől érvényes. Teljes nagykereskedelmi árlista csoportokkal és mennyiségi sávokkal: B2B webshop és nagykereskedelem, illetve a Vásárlók és B2B oldal.

Csoport, címke vagy szegmens?

	Vásárlói csoport	Címke	Szegmens
Hány lehet egy vásárlónak	Pontosan egy	Sok	Sok
Hogyan kerül rá	Kézzel, importtal vagy API-n	Kézzel, tömegesen vagy API-n	Magától, feltételek alapján
Változtat-e az áron és a fizetésen	Igen, kedvezménnyel és Cart Rules szabállyal	Nem	Nem
Mire a legjobb	Tartós felosztás: kisker, nagyker, VIP	Jegyzet a csapatnak: „panasz”, „influenszer”	Kampány: „90 napja nem rendelt”

Hogyan adok új mezőt a vásárlói profilhoz?

Új mezőt a Vásárlók → Custom fields → + Add custom field úton ad hozzá. A mező a rendeléskor jelenik meg, és olyan adatot kérdez, amelyet a név, az e-mail-cím, a telefonszám és a cím nem fed le. A mezők számát a csomag nem korlátozza.

1. Válassza ki a típust. Hét típus van: legördülő menü, választógombok, jelölőnégyzetek, szövegmező, szövegterület, telefonszám és URL. A típus létrehozás után nem módosítható, ezért gondolja át előre.
2. Adjon két nevet. A belső név Önnek, a szűrőknek és a szegmenseknek szól. A webshopban megjelenő nevet a vásárló olvassa, és a webshop minden nyelvére lefordítható.
3. Adja meg az értékeket. Menünél, választógomboknál és jelölőnégyzeteknél írja be a lehetőségeket, például „Szalon”, „Egyéni fodrász”, „Magánvásárló”. Egy mezőn belül az értékek egyediek.
4. Állítsa be a három kapcsolót. Az Active megjeleníti a mezőt a rendeléskor. A Required kitöltés nélkül nem engedi leadni a rendelést. Az Allow customer to modify a vásárló webshopbeli profiljában is megmutatja a mezőt, hogy maga módosíthassa.
5. Rendezze sorba a mezőket. Húzza őket a listában. A lista sorrendje az a sorrend, amelyben a vásárló a rendeléskor látja őket.

A válaszok a vásárló profiljában látszanak, és szegmens feltételei lehetnek. Példa egy kozmetikai webshopból: „Bőrtípus” mező „száraz”, „zsíros”, „kombinált” jelölőnégyzetekkel. Egy hónap múlva van egy „zsíros bőr” szegmense, és csak az ahhoz illő termékekről küld kampányt. A mezőkben nincs feltételes logika („ha A, mutasd B-t”), és a telefonszámon és az URL-en kívül nincs hossz- vagy formátumellenőrzés.

Fontos: a mező törlése a vásárlók összes válaszát is törli. Ha a mezőre már nincs szükség a rendeléskor, kapcsolja ki az Active kapcsolót: a mező eltűnik a webshopból, a válaszok megmaradnak.

Hogyan importálom és exportálom a vásárlókat (CSV és Excel)?

A vásárlókat a Vásárlók lista tetején lévő Import gombbal tölti be, és az Export customers gombbal menti ki. Mindkettő minden csomagban elérhető, és kétlépcsős azonosítási kódot kér, mert személyes adatokkal dolgozik.

1. Import, 1. lépés. Töltse fel a CSV-fájlt, jelölje, hogy az első sor fejléc-e, és válasszon csoportot a fájl összes vásárlójának, például „Viszonteladók”.
2. Import, 2. lépés. Párosítsa az oszlopokat a vásárló mezőivel. Az e-mail-cím kötelező, a már létező e-mail-című vásárló frissül, nem duplikálódik.
3. Export. Állítsa be a szükséges szűrőket, például „Vásárlói csoport = VIP” és „Accept marketing = Igen”, majd kattintson az Export customers gombra. A fájl CSV, és csak a szűrt vásárlókat tartalmazza, Excelben megnyitható. Nagy lista a háttérben készül el.

Ha platformot vált, az importot nem kell magának elvégeznie. Költöztetéskor a CloudCart csapata átviszi a termékeket és a vásárlókat, a rendelési előzményeket pedig megőrzi, miközben a régi webshop tovább értékesít.

Hogyan lesz a vásárlói adatbázisból e-mail marketing?

A vásárlói adatbázisból a CloudCart Marketing Suite-jában lesz e-mail marketing: a szegmens a vásárlók adataiból készül, a kampány pedig ugyanabból az admin felületből indul e-mailben vagy Web Push értesítésben. Nem kell listákat külső programba exportálnia, ezért a szegmens mindig naprakész.

Levelet csak az a vásárló kap, akinél be van kapcsolva az Accept marketing. A vásárlói lista kapcsolója a feliratkozót is frissíti, a szegmensek pedig maguktól újraszámolódnak. A hozzájárulást csatornánként külön tárolja, a csatornáról leiratkozott vásárló azon a csatornán nem kap kampányt. Magyarországon a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése szerint e-mailes reklám csak akkor küldhető, ha a címzett előzetesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárult (a 2026. október 24-től hatályos szöveg). Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR, (EU) 2016/679 rendelet) jogalapot kér az adatkezeléshez, és a 17. cikkben jogot ad a vásárlónak az adatai törlésére. A webshop adatvédelmi teendőit a GDPR-ról és a sütikről szóló cikk foglalja össze.

Három szegmens, amely az első hónaptól működik: „VIP csoport, 60 napja nem rendelt”, „egyszer vásárolt, több mint 30 napja” és „Bőrtípus mező = száraz” (vagy az Ön mezője). A küldést a hírlevél küldéséről szóló CloudCart útmutató írja le, a kész forgatókönyvek a Kampányok oldalon vannak.

Vásárlók AI asszisztenssel: mutatók és feladatok egy mondattal

Egy AI asszisztens, például a Claude Code, a ChatGPT Codex, a Gemini CLI vagy a Cursor, a CloudCart Admin API-ján olvassa és módosítja a vásárlókat, a Beállítások → PAT tokenek képernyőn létrehozott kulccsal. Riportokhoz elég a customers:read jogosultság, a csoport vagy a címkék módosításához a customers kell. A customers jogosultság a vásárlói csoportokra és a feliratkozókra is kiterjed.

Feladat	Az admin felületen	AI asszisztenssel
A legjobb vásárlók	Rendezés forgalom szerint, utána a profilok átnézése	„Mutasd a 20 legnagyobb forgalmú vásárlót, mikor rendeltek utoljára, és melyik csoportban vannak.”
Alvó vásárlók	Export CSV-be és szűrés Excelben	„Mely vásárlók adtak le legalább 3 teljesített rendelést, de 90 napja nem rendeltek?”
Ismételt vásárlások	Statisztika → új és visszatérő vásárlók	„Az októberi vásárlók hány százaléka rendelt már korábban is?”
Csoportok átrendezése	Kijelölés soronként és Tools	„Tedd a VIP csoportba mindenkit, akinek a forgalma 500 € felett van. Előbb mutasd a listát.”
A vásárló értéke	Kézzel a rendelésekből	„Mennyi az átlagos forgalom vásárlónként a Viszonteladók és az Alapértelmezett csoportban?”

A vásárlói mutatók közvetlenül a webshopból jönnek, riport megnyitása nélkül: forgalom és rendelésszám vásárlónként, az utolsó rendelés dátuma, a visszatérő vásárlók aránya, átlagérték csoportonként. A hirdetési költség nincs a webshop adataiban, ezért az új vásárló megszerzésének költségéhez a hirdetési fiók is kell, a forgalom teljes képét pedig a GA4 adja. Hogy mely számokat érdemes hetente figyelni, azt a webshop KPI mutatóiról szóló cikk írja le.

Kezdje a customers:read jogosultsággal, és kérje meg az asszisztenst, hogy előbb mutassa meg, mely vásárlókat módosítaná. Az API-n végzett módosításokra ugyanazok a szabályok és keretek vonatkoznak, mint az admin felületen: a csoportkeret érvényes, a csoportcsere pedig webhookot küld a frissített vásárlóról. A bekötést a webshop Claude Code-dal való kezeléséről szóló útmutató írja le.

7 bevált gyakorlat a vásárlói adatbázishoz

1. Csoport az árhoz, címke a jegyzethez. A csoport megváltoztatja az árat és a fizetést, ezért a tartós különbségekre tartsa meg (kisker, nagyker, VIP). Az ideiglenes jelölések („panasz”, „karácsonyi ajándék”) címkék legyenek.
2. Beszédes csoportnevek. A „Viszonteladók −15%” többet mond a csapatnak, mint a „2. csoport”.
3. Olyan megjegyzés, amely a következő kollégának segít. 191 karakter elég ahhoz, hogy „GLS ParcelShopba kéri, átutalással fizet”.
4. Kevés, de hasznos kérdés. Egy-két egyedi mező a rendeléskor, olyan adatra, amelyet szegmensben vagy az ügyfélszolgálaton tényleg használ.
5. Kedvezmény előtt nézze meg az Overview fület. A sok lemondott vagy visszatérített rendeléssel rendelkező vásárló ritkán jó jelölt a VIP csoportba.
6. Mentse a szűrőket könyvjelzőbe. A „VIP + Accept marketing” és a „Viszonteladók + Magyarország” egy kattintással nyílik, mert a szűrő a webcímben van.
7. Jogosultság csak a szükséges mértékben. A moderátor láthatja csak bizonyos csoportok vásárlóit, a profil Orders, Products és Payments füléhez pedig rendelésekre vonatkozó jogosultság is kell.

Hibák, amelyeket érdemes elkerülni

• Törlés kikapcsolás helyett. A törölt vásárló nem állítható vissza. Ha csak a belépést akarja megállítani, kapcsolja ki az Active kapcsolót, vagy tiltsa le a profilt.
• Egyedi mező törlése. Az összes válasz elvész. Kapcsolja ki inkább az Active kapcsolót.
• Rossz mezőtípus. A típus nem módosítható. Ha másik kell, exportálja az adatokat, törölje a mezőt, és hozzon létre újat.
• Vendégrendelés a profilban. Az ugyanazzal az e-mail-címmel, regisztráció nélkül leadott rendelés nem jelenik meg a regisztrált vásárló profiljában. Ösztönözze a regisztrációt, vagy keressen e-mail-címre a rendelések listájában.
• Csoport kedvezmény és szabály nélkül. A csoport magában semmit nem változtat a webshopban. Ellenőrizze vásárlóként belépve.
• Kampány hozzájárulás nélkül. Ne küldjön levelet kikapcsolt Accept marketing mellett, és a leiratkozottakat semmilyen csatornán ne vegye fel a címzettek közé.
• A csoportkeret a rendszercsoportokkal együtt értendő. A Starter Packben 1 saját csoportja van, mert az „Alapértelmezett” és a „Vendégek” a 3 helyből 2-t elfoglal.

A CloudCart egyik csomagban sem von le jutalékot az eladásokból, így a visszahozott vásárlók több rendelése nem növeli a platform díját (0% jutalék az eladásokból). A még nem vásárolt feliratkozókat és a feliratkozási űrlapokat a Feliratkozók és szegmensek oldal mutatja be. Ha kérdése van a vásárlói adatbázis beállításáról, írjon a support@cloudcart.com címre.

Gyakran ismételt kérdések