# Клиенти в CloudCart: профили, групи, полета и история на поръчките

Клиентски групи в CloudCart: как ги създавате, какви полета добавяте към профила и къде виждате поръчките, плащанията и покупките на всеки клиент.

Източник: https://cloudcart.com/blog/customers-crm · CloudCart · 2026-11-05

Накратко: клиентите в CloudCart са в менюто Клиенти на админа, което покрива основните задачи на CRM система за онлайн магазин. Всеки клиент има профил с поръчки, адреси, плащания и купени продукти и е в точно една клиентска група. Групите се създават в Клиенти → Клиентски групи: Starter Pack има 3, CC Pro 5, CC Master 100, включително двете системни.

CloudCart, българската платформа за онлайн магазини, пази всичко за клиента на едно място: кой е, какво е купил, колко е похарчил, как е платил, кои адреси ползва и какво сте си отбелязали за него. Това ръководство минава през списъка с клиенти, профила, клиентските групи, допълнителните полета, импорта и експорта, с имената на бутоните така, както са в админа. Как групите дават цени на едро на фирми, е описано отделно в [ръководството за B2B онлайн магазин](https://cloudcart.com/blog/b2b-online-store-wholesale), а как се прави програма за лоялност, в [статията за повторните покупки](https://cloudcart.com/blog/customer-loyalty-repeat-purchases).

## Нужна ли е отделна CRM система за онлайн магазин

За повечето онлайн магазини отделна CRM система не е нужна, защото клиентите, поръчките и маркетингът вече са в админа на магазина. CRM (customer relationship management) е софтуер, който управлява връзката с настоящи и бъдещи клиенти и свързва продажбите, маркетинга и обслужването, по определението в [българската Уикипедия](https://bg.wikipedia.org/wiki/CRM_система).

В онлайн магазина тези три неща се случват на едно място. Поръчката сама попълва профила на клиента, оборотът му се смята автоматично, а сегментът за кампания се прави от същите данни. Отделна CRM система си струва, ако имате търговски агенти, които водят срещи и оферти извън сайта, или ако продавате по проекти с дълъг цикъл.

| Задача на CRM | Къде е в CloudCart |

| Карта на клиента: данни, адреси, бележки | Клиенти → клиентът (профил с раздели) |

| История на покупките и плащанията | Разделите Orders, Products и Payments в профила |

| Деление на клиентите по тип | Клиенти → Клиентски групи, тагове на клиента |

| Своя информация за клиента | Клиенти → Custom fields (допълнителни полета) |

| Кампании до избрани клиенти | Маркетинг → Сегменти и кампаниите в Marketing Suite |

| Отчет за клиентите | Отчети → Клиенти (CC Pro и CC Master) и Анализи |

| Връзка с друг софтуер | Admin API, webhooks при създаване, промяна и изтриване на клиент |

### CRM или ERP: кое трябва на магазина

CRM управлява връзката с клиента, а ERP (Enterprise Resource Planning) управлява склада, цените, доставчиците и счетоводството. Онлайн магазинът обикновено има нужда от двете функции, но не от две нови програми: клиентите и маркетингът са в админа на CloudCart, а складовата програма се свързва с магазина. При връзка с Микроинвест, Micro.bg, SelMatic и други складови програми наличностите и цените идват в магазина, а онлайн поръчките и новите клиенти отиват обратно в програмата. Списъкът с готовите връзки е на страницата [Онлайн магазин, свързан със складова програма, ERP и каса](https://cloudcart.com/bg/offer/erp-pos-integration).

## Къде е списъкът с клиенти и какво показва

Списъкът с всички клиенти е в лявото меню → Клиенти (Customers). В него влизат всички, които са поръчали, записали са се или сте ги добавили ръчно. Броят на клиентите не е ограничен при нито един план (по [/pricing](https://cloudcart.com/pricing) към ноември 2026).

Всеки ред показва име, имейл и група, брой завършени поръчки, оборот, баланс във Виртуалния портфейл, дата на добавяне, статус и два превключвателя: Marketing (съгласие за маркетинг) и Active (активен профил). Превключвателите се записват веднага. Колоните „Завършени поръчки“ и „Оборот“ се сортират, затова най-добрите ви клиенти излизат най-отгоре с едно щракване.

Филтрите над списъка са седем: Active, Banned, Accept marketing, таг, клиентска група, държава и област. Те се комбинират, а филтрираният изглед остава в адреса на страницата, така че можете да го запазите в отметките. Държавата и областта се търсят по адреса за доставка по подразбиране. Търсенето намира клиент по име, фамилия, имейл и телефон.

### Масови действия

Отметнете клиентите и отворете Tools над таблицата. Там са блокиране (с причина, която клиентът вижда), добавяне на тагове, премахване на блокиране, смяна на групата, изпращане на линк за нова парола и изтриване. Линкът за нова парола важи 1 час и не отива до блокирани клиенти и до групата „Гости“. Изтриването е окончателно, а поръчките на изтрития клиент остават в магазина.

## Къде виждам историята на поръчките на клиента

Историята на поръчките е в профила на клиента: Клиенти → щракнете името → раздел Orders. Профилът има до осем раздела, а над тях са обобщението на стойността на клиента, бележката, таговете и адресът по подразбиране с карта.

| Раздел в профила | Какво показва | Кога ви трябва |

| Overview | Шест карти по статус: завършени, платени, отказани, с върнати пари, чакащи и неуспешни поръчки, с брой, продукти и сума, плюс кръгова диаграма | Дали клиентът купува редовно или често отказва |

| Shipping addresses | Адресите за доставка, с добавяне и редакция | Клиентът звъни да смени адрес |

| Billing addresses | Адресите за фактура, с фирмените данни | Фирма иска фактура с друг ЕИК |

| Orders | Всички поръчки на клиента с 25 филтъра, включително източник и UTM | Търсите поръчката, за която клиентът пита |

| Products | Всеки купен продукт, по ред за всяка поръчка, с отбелязано дали е купен в промоция или с отстъпка | Какво да му предложите следващия път |

| Payments | Всяко плащане: успешно, неуспешно, върнато, с доставчика и сумата | Клиентът казва, че е платил, а поръчката не е платена |

| Wallet | Баланс и движения във Виртуалния портфейл | Възстановена сума, подаръчна карта или зареден баланс |

| Reviews | Отзивите на клиента (само с инсталирано приложение за отзиви) | Отговор на отзив или благодарност |

Картите в Overview водят направо към раздела Orders с филтър по статуса. Щракване върху поръчка я отваря в нов раздел на браузъра. Разделите Orders, Products и Payments само показват данни: смяна на статус, връщане на пари и редакция се правят в самата поръчка, както е описано в [ръководството за управление на поръчките](https://cloudcart.com/blog/order-management).

Бележката към клиента е до 191 знака и клиентът никога не я вижда. Пример: „Иска доставка до офис на Еконт, не до адрес“ или „Фирма, плаща по фактура до 14 дни“. Бележката, таговете и групата се виждат веднага, щом отворите профила, затова служителят, който вдига телефона, знае с кого говори.

### Вход като клиента и смяна на паролата

Иконата за вход до името в списъка отваря магазина в нов раздел, влезли като този клиент, без потвърждение. Така виждате неговата количка, отстъпки и профил точно както ги вижда той. Иконата я няма при групата „Гости“. Конкретна парола задавате от профила на клиента (Change password), а масовото действие в списъка праща линк за нова парола.

## Как правя клиентска група

Клиентска група се прави от Клиенти → Клиентски групи → + Add customer group, като въведете само име до 100 знака. Всеки клиент е в точно една група. Новите регистрации влизат в групата „По подразбиране“, а поръчките без регистрация в групата „Гости“. Двете системни групи не се изтриват.

- Отворете екрана с групите. Клиенти → Клиентски групи. В горната част на екрана се вижда колко групи сте използвали от лимита на плана, например „2 от 5“.

- Създайте групата. + Add customer group → име, например „VIP“, „Едро“ или „Салони“. Името е уникално, без значение от главни и малки букви.

- Сложете клиентите в нея. Един клиент: от профила му → редакция → поле Customer group. Много клиенти: отметнете ги в списъка → Tools → Change customer's group. Клиентите не получават имейл за смяната.

- Дайте ѝ смисъл. Групата сама не променя нищо. Тя действа, когато отстъпка, правило в количката (Cart Rules) или сегмент сочат към нея. Подробности има в следващия раздел.

- Проверете като клиент. Влезте с иконата за вход като един клиент от групата и вижте цената и методите на плащане в количката.

| План | Клиентски групи общо | Ваши групи (без двете системни) |

| Baby Pack | няма | 0 |

| Starter Pack | 3 | 1 |

| CC Pro | 5 | 3 |

| CC Master | 100 | 98 |

Лимитите са по [/pricing](https://cloudcart.com/pricing) към ноември 2026. При Baby Pack страницата с групите не се отваря. Лимитът важи и за групи, създадени през API, а може да се увеличи с по-висок план или с допълнителен пакет.

> €1 за 3 месеца Целият план за €1 на месец през първите 3 месеца Нов магазин, създаден до 31.12.2026, тръгва с плана, който изберете, за €1 на месец. Така можете да пробвате групите на CC Pro или CC Master с първите си клиенти, преди да платите пълната цена. Създайте магазин за €1 →

## Какво може да прави една клиентска група

Клиентската група решава четири неща: каква отстъпка получава клиентът, кои методи на плащане и доставка вижда, в кои сегменти влиза и как се отчитат продажбите му. Самата група пази само името си, а всяко от тези действия се настройва във функцията, която сочи към групата.

- Цена. Обикновена отстъпка, промо код или безплатна доставка може да важи само за избрани групи. Пример: група „Едро“ с −15% за целия каталог. Всички видове са в ръководството за промо кодовете и отстъпките в CloudCart .

- Плащане и доставка. Правило в Приложения → Cart Rules с условие по група показва или скрива метод. Пример: банков превод по фактура само за фирмите, а наложен платеж за всички останали.

- Маркетинг. Сегмент в Маркетинг → Сегменти може да има условие „Клиентска група = VIP“, а кампанията отива до този сегмент.

- Отчети. Отчети → Клиенти (в CC Pro и CC Master) групира продажбите по клиентска група и по държава, а списъкът с поръчки също се филтрира по група.

Поръчката запомня групата на клиента в момента на покупката. Ако преместите клиента в друга група, старите му поръчки не се преизчисляват, а новата цена важи от следващата поръчка. Как се изгражда цяла ценова листа на едро с групи и количествени нива, е описано в [B2B онлайн магазин: продажби на едро](https://cloudcart.com/blog/b2b-online-store-wholesale) и на страницата [Клиенти и B2B](https://cloudcart.com/b2b).

### Група, таг или сегмент

|  | Клиентска група | Таг | Сегмент |

| Колко на клиент | Точно една | Много | Много |

| Как се задава | Ръчно, с импорт или през API | Ръчно, масово или през API | Сам, по условия |

| Сменя ли цената и плащането | Да, чрез отстъпка и Cart Rules | Не | Не |

| За какво е най-добър | Трайно деление: дребно, едро, VIP | Бележка за екипа: „жалба“, „инфлуенсър“ | Кампания: „без поръчка от 90 дни“ |

## Как добавям поле в профила на клиента

Ново поле в профила се добавя от Клиенти → Custom fields → + Add custom field. Полето излиза при поръчката и пита клиента за информация, която стандартните име, имейл, телефон и адрес не покриват. Броят на полетата не е ограничен от плана.

- Изберете типа. Типовете са седем: падащо меню, радио бутони, отметки, текстово поле, текстова област, телефон и URL. Типът не се сменя след създаването, затова го изберете внимателно.

- Дайте две имена. Вътрешното име е за вас, филтрите и сегментите. Името за магазина е това, което клиентът чете, и се превежда за всеки език на магазина.

- Добавете стойностите. За меню, радио бутони и отметки въведете вариантите, например „Салон“, „Фризьор на свободна практика“, „Краен клиент“. Стойностите в едно поле са уникални.

- Настройте трите превключвателя. Active показва полето при поръчката. Required не пуска поръчката без попълнено поле. Allow customer to modify показва полето и в профила на клиента в магазина, за да го сменя сам.

- Подредете полетата. Влачете ги в списъка. Редът в списъка е редът, в който клиентът ги вижда при поръчката.

Отговорите се виждат в картата на клиента в профила му и могат да станат условие в сегмент. Пример от магазин за козметика: поле „Тип кожа“ с отметки „суха“, „мазна“, „комбинирана“. След месец имате сегмент „мазна кожа“ и пращате кампания само за продуктите за нея. Полетата нямат условна логика („ако A, покажи B“) и нямат проверка за дължина или формат освен телефона и URL адреса.

Важно: изтриването на поле изтрива и всички отговори на клиентите. Ако полето вече не ви трябва при поръчката, изключете Active: то изчезва от магазина, а отговорите остават.

## Как да внеса и изнеса клиентите (CSV и Excel)

Клиентите се внасят с бутона Import и се изнасят с Export customers в горната част на списъка Клиенти. И двете действия са във всички планове и искат код за двуфакторна защита, защото работят с лични данни.

- Импорт, стъпка 1. Качете CSV файла, отбележете дали първият ред е заглавен и изберете група за всички клиенти от файла, например „Едро“.

- Импорт, стъпка 2. Свържете всяка колона с поле на клиента. Имейлът е задължителен, а клиент със съществуващ имейл се обновява, вместо да се дублира.

- Експорт. Приложете филтрите, които ви трябват, например „Клиентска група = VIP“ и „Accept marketing = Да“, и натиснете Export customers. Файлът е CSV и съдържа само клиентите от филтъра. Голям списък се подготвя във фона.

Когато сменяте платформата, не е нужно да правите импорта сами. При миграция екипът на CloudCart пренася продуктите и клиентите и пази историята на поръчките, докато старият магазин продава.

> Миграция €0 за пренасяне при договор за 24 месеца, до 31.12.2026 Клиентите идват от WooCommerce, Shopify, Magento, OpenCart или друга платформа без спрени продажби, а историята на поръчките се пренася и пази при нас. Как пренасяме магазина →

## Как клиентската база става имейл маркетинг

Клиентската база става имейл маркетинг в Marketing Suite на CloudCart: сегментът се прави от данните за клиентите, а кампанията тръгва от същия админ по имейл, SMS, Viber или Web Push (SMS и Viber работят с кредити, които не са включени в плановете и се купуват отделно). Не изнасяте списъци към външна програма, затова сегментът е винаги актуален.

Писмо получава само клиент с включено Accept marketing. Превключвателят в списъка с клиенти обновява и абоната, а сегментите се преизчисляват сами. Съгласието се пази отделно за всеки канал, а клиент, отписан от канал, не получава кампании по него. Регламентът за защита на данните ([GDPR, Регламент (ЕС) 2016/679](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016R0679)) иска законно основание за обработката на данните, каквото за маркетинга обикновено е съгласието, и дава на клиента право да поиска изтриване на данните си (чл. 17).

Три сегмента, които работят от първия месец: „VIP група, без поръчка от 60 дни“, „купили веднъж, преди повече от 30 дни“ и „поле Тип кожа = суха“ (или вашето поле). Как се пращат, е описано в [имейл кампания в CloudCart стъпка по стъпка](https://cloudcart.com/blog/email-campaign-cloudcart-step-by-step), а готовите сценарии са на страницата [Кампании](https://cloudcart.com/campaigns).

## Клиентите с AI асистент: метрики и задачи с едно изречение

AI асистент като Claude Code, ChatGPT Codex, Gemini CLI или Cursor чете и променя клиентите през Admin API на CloudCart с ключ от Настройки → PAT токени. За отчети стига правото customers:read, а за смяна на група или тагове трябва customers. Правото customers покрива и клиентските групи, и абонатите.

| Задача | В админа | С AI асистент |

| Най-добрите клиенти | Сортиране по оборот, после преглед на профилите | „Покажи 20-те клиенти с най-голям оборот, кога са поръчали последно и в коя група са.“ |

| Заспали клиенти | Експорт в CSV и филтри в Excel | „Кои клиенти с поне 3 завършени поръчки не са поръчвали от 90 дни?“ |

| Повторни покупки | Анализи → нови и завръщащи се клиенти | „Какъв процент от клиентите през октомври са поръчвали и преди?“ |

| Пренареждане на групите | Отметки ред по ред и Tools | „Премести в група VIP всички с оборот над €500. Първо ми покажи списъка.“ |

| Стойност на клиента | Ръчно от поръчките | „Колко е средният оборот на клиент в група Едро и в група По подразбиране?“ |

Метриките за клиентите идват направо от магазина, без да отваряте отчет: оборот и брой поръчки на клиент, дата на последната поръчка, дял на завръщащите се клиенти, средна стойност по група. Асистентът смята и връща отговора като таблица или текст за екипа. Разходът за реклама не е в данните на магазина, затова цената на нов клиент изисква и рекламния акаунт, а пълната картина на трафика дава GA4. Кои числа да следите всяка седмица, вижте в [метриките на онлайн магазина с AI агент](https://cloudcart.com/blog/ecommerce-kpi-metrics-ai-agent).

> Магазин с AI асистент Отчет за клиентите с едно изречение вместо експорт и Excel С PAT токен само за четене асистентът отговаря кои клиенти да върнете и кои да повишите във VIP, а вие решавате. Свързването на Claude Code, ChatGPT Codex, Gemini CLI, Cursor и VS Code е без такса от CloudCart, а абонамента за асистента плащате на неговия доставчик. Как се свързва AI асистентът →

Започнете с customers:read и помолете асистента първо да покаже кои клиенти ще промени. Промените през API имат същите правила и лимити като в админа: лимитът на групите важи, а смяната на група праща webhook за обновен клиент. Как се създава ключът и какви права да дадете, е описано в [ръководството за PAT токена](https://cloudcart.com/blog/ai-assistant-store-management).

## 7 добри практики за клиентската база

- Групи за цена, тагове за бележки. Групата сменя цената и плащането, затова я пазете за трайните разлики (дребно, едро, VIP). Временните отметки („жалба“, „подарък за Коледа“) са тагове.

- Именувайте групите по смисъл. „Едро −15%“ казва на екипа повече от „Група 2“.

- Пишете бележки, които помагат на следващия. 191 знака стигат за „предпочита Спиди до офис, плаща по фактура“.

- Питайте за малко, но полезно. Едно или две допълнителни полета при поръчката, и то за данни, които ще ползвате в сегмент или в обслужването.

- Проверявайте Overview, преди да дадете отстъпка. Клиент с много отказани или върнати поръчки рядко е добър кандидат за VIP.

- Запазете филтрите като отметки. „VIP + Accept marketing“ и „Едро + България“ се отварят с едно щракване, защото филтърът е в адреса.

- Давайте права по нужда. Модератор може да вижда само клиентите от определени групи, а разделите Orders, Products и Payments в профила искат и право върху поръчките.

## Грешки, които да избягвате

- Изтриване вместо деактивиране. Изтритият клиент не се възстановява. Ако искате само да спрете входа, изключете Active или блокирайте профила.

- Изтриване на допълнително поле. Губите всички отговори. Изключете Active вместо това.

- Грешен тип на полето. Типът не се сменя. Ако ви трябва друг, изнесете данните, изтрийте полето и създайте ново.

- Очакване, че гостите са в профила. Поръчка без регистрация със същия имейл не се показва в профила на регистрирания клиент. Насърчавайте регистрацията или търсете по имейл в списъка с поръчки.

- Група без отстъпка или правило. Сама по себе си групата не сменя нищо в магазина. Проверете с вход като клиент.

- Кампания без съгласие. Не пращайте писма до клиенти с изключено Accept marketing и не включвайте отписаните в никой канал.

- Лимитът на групите без системните. На Starter Pack имате 1 своя група, защото „По подразбиране“ и „Гости“ заемат 2 от 3-те места.

CloudCart не взима процент от продажбите при нито един план, затова повече поръчки от върнати клиенти не вдигат таксата към платформата ([0% комисионна върху продажбите](https://cloudcart.com/bg/offer/zero-commission-ecommerce)). Абонатите, които още не са купили, и формите за записване са описани на страницата [Абонати и сегменти](https://cloudcart.com/subscribers).

## Често задавани въпроси

**Как да направя клиентска група в CloudCart?**

Отворете Клиенти → Клиентски групи → + Add customer group и въведете име до 100 знака. Клиентите добавяте от профила им или масово от списъка с Tools → Change customer's group. Групите са в Starter Pack, CC Pro и CC Master.

**Колко клиентски групи има в моя план?**

Starter Pack има 3 групи, CC Pro 5, CC Master 100, а Baby Pack няма клиентски групи (по /pricing към ноември 2026). В броя влизат системните групи „По подразбиране“ и „Гости“, затова вашите групи са с 2 по-малко.

**Как добавям поле в профила на клиента?**

От Клиенти → Custom fields → + Add custom field. Избирате един от 7 типа, име за магазина, задължително ли е и дали клиентът може да го сменя в профила си. Полето излиза при поръчката, а отговорът се записва в профила на клиента.

**Къде виждам историята на поръчките на един клиент?**

В Клиенти → името на клиента → раздел Orders. Там са всички негови поръчки с филтри, а Overview ги обобщава по статус. Купените продукти са в раздел Products, а плащанията в раздел Payments.

**Има ли CloudCart CRM система?**

CloudCart няма отделен CRM продукт, но админът покрива основните задачи на CRM за онлайн магазин: профил на клиента с история, групи, тагове, бележки, допълнителни полета, сегменти и кампании. Външна CRM система се свързва през Admin API и webhooks, а складова програма или ERP се свързва като приложение в админа.

**Как да експортирам клиентите в Excel?**

В списъка Клиенти приложете нужните филтри и натиснете Export customers. След кода за двуфакторна защита получавате CSV файл, който се отваря в Excel. Експортът е във всички планове.

**Как да вляза в профила на клиент, за да видя какво вижда той?**

Щракнете иконата за вход до името на клиента в списъка Клиенти. Магазинът се отваря в нов раздел, влезли като този клиент, с неговата количка и отстъпки. Функцията не работи за групата „Гости“.

**Може ли AI асистент да управлява клиентите?**

Да. Claude Code, ChatGPT Codex, Gemini CLI или Cursor четат клиентите и групите с PAT токен с право customers:read, а с право customers сменят групи и тагове. Асистентът спазва лимитите на плана, а ключът се отнема по всяко време от Настройки → PAT токени.